Utilize Sempre que um cliente pagar uma conta finalizada a prazo, salvando o débito em seu cadastro

O sistema dá 2 opções para baixar contas, uma pela aba financeiro, na conta a receber, outra fica na tela clientes, onde já lista todos os clientes desejados, vamos detalhar abaixo as 2 formas.

Financeiro - Contas a receber

No Manná ADM, acesse as abas Financeiro / contas a receber:

Na tela de contas a receber, irá exibir todos os clientes com débito em aberto mostrando o total que estão devendo, você pode também utilizar os Filtros de Busca para Pesquisar informações especificas de um determinado Cliente.

Filtros de Busca

Na Tela de Contas a Receber, temos os Filtros de busca, vamos explicar a função de cada filtro abaixo:

• Cliente: Busca pelo nome do Cliente informado
  
  
• Data do Vencimento: Data do Vencimento da Conta
  
  
• Data do Lançamento: Data do Lançamento da Conta
   
• Todas as Datas: Vai exibir Todas as Datas, juntando assim a Data do Lançamento da Conta e também a Data do Vencimento da Conta.
  
  
• Campos de Data: Na Tela de Contas a Receber Temos dois Campos de Data, o primeiro fica localizado na Parte de Cima enquanto o segundo fica na parte de baixo, o Campo de cima é usado para informar a Data inicial da Pesquisa enquanto o campo Localizado em baixo é responsável por informar a Data Final
  
  
• Situação: No Campo Situação, temos duas opções:
  1. Pendente: Situação da Conta onde se encontra como Pendente
  2. Vencida: Situação da Conta onde se encontra como Vencida
  
  
• Botão de Pesquisa: Assim que informar todos os Filtros desejados na Busca, pressione o botão 'Pesquisar', assim o sistema vai informar o resultado conforme os filtros selecionados

 

Uma vez que estiver realizado o processo anterior, vai abrir a tela de detalhes, onde poderá realizar o pagamento (baixa) do valor em aberto.
Aqui existem 3 casos, porem vamos usar apenas a baixa de 1 única conta, no final do artigo vamos explicar os outros.

Para baixar uma conta, é necessário clicar na conta desejada e, em seguida, clicar no botão de baixar conta (em verde)

Vai abrir a tela de pagamento, vamos explicar a tela de pagamento:

1. Data do pagamento: a data que recebeu o valor (pode ser alterada)
2. Obs.: se quiser, podes adicionar uma observação sobre esse recebimento
3. Valor pago: O valor que está recebendo do cliente (valor que ele está pagando), aqui nesse caso o mesmo valor da conta.
4. Forma de Recebimento: A forma que recebeu esse valor
5. Baixa p/ um caixa: se ativar a caixa, o valor recebido será acrescentado em um caixa aberto (caso selecione essa opção, pode escolher na caixa ao lado do campo)
   
   
6. Baixar Conta: Ao preencher as informações pode clicar aqui para finalizar
    
7. Como no meu exemplo não baixei a conta para um caixa, o sistema só irá confirmar, vou prosseguir e a conta será baixada e sumirá da tela de detalhes
   Confirmação do sistema

   
    Processo completo

   

Administrativo - Clientes

1. No Manná ADM, acesse a aba Administrativo e clique na opção Clientes
   
   
   
2. A tela de cadastro de clientes será exibida, exibindo todos os clientes. Para visualizar os débitos de um cliente, basta clicar no cliente e depois na aba Débitos. 
   (No exemplo abaixo usando o cliente joão)
   
   
   
3. Os débitos serão listados, para baixar uma conta, é necessário clicar na conta desejada e, em seguida, clicar no botão Baixar por Valor
   
   
   
4. Vai abrir a tela de pagamento, vamos explicar a tela de pagamento:
   
   1. Data do pagamento: a data que recebeu o valor (pode ser alterada)
   2. Obs.: se quiser, podes adicionar uma observação sobre esse recebimento
   3. Valor pago: O valor que está recebendo do cliente (valor que ele está pagamento), aqui nesse caso o mesmo valor da conta.
   4. Foram de Recebimento: A forma que recebeu esse valor
   5. Baixa p/ um caixa: se ativar a caixa, o valor recebido será acrescentado em um caixa aberto (pode escolher na caixa ao lado do campo)
      
      
   6. Baixar Conta: Ao preencher as informações pode clicar aqui para finalizar
      
      
5. Como no meu exemplo não baixei a conta para um caixa, o sistema só irá confirmar, vou prosseguir e a conta será baixada e sumirá da tela de detalhes
   
   
   

Processo completo

Baixar valor parcial

A baixa parcial pode ser feita quando o cliente paga apenas parte do valor da conta

Exemplo: O cliente deve R$ 70,40, mas deseja realizar o pagamento apenas de R$ 20,00 reais, nesse caso é um pagamento parcial, o restante ainda ficará no sistema para ser cobrado posteriormente.

Exemplo no sistema:

1. Na tela de pagamento, o valor da conta é de R$ 70,00
   Coloque no valor recebido, a quantia recebida do cliente, no nosso exemplo R$ 20,00 e clique em Baixar Conta
   
   
   
2. Na tela Contas a receber ou de Débitos do cliente, você verá as informações abaixo:
   
   1. Valor cobrado, é o valor original da conta
   2. Valor recebido, é o acumulado já pago pelo cliente
   3. Valor a receber, é o valor restante da conta que ainda falta ser pago
      
      Você também pode ver os valores já pago pelo cliente clicando no campo "+" que aparece bem no começo da linha, veja abaixo:

Exemplo completo

 

Baixa Total ou de mais de uma conta

Para dar baixa em mais de uma conta ou o valor total, segue o mesmo exemplo do valor parcial, porem, agora ao invés de receber um valor menor, receberemos um valor maior.

Quando isso ocorre, o sistema recalcula o valor que for maior e aplica esse valor restante para a próxima conta. 

Veja o exemplo:

Recebemos um valor maior que o valor da conta:

O valor é de R$ 66,00, receberemos o valor de R$ 70,50, restará R$ 4,50

Ao darmos baixa a próxima conta receberá o valor restante como pagamento

Seu valor original era de R$ 60,50

Ao receber o valor de R$ 4,50 restará apenas R$ 56,00

Aplicando essa regra quando quiser baixar o valor total de um cliente, basta entrar com o valor total no valor recebido, como no exemplo abaixo: